Весной 1944 года, на фоне победного наступления Красной Армии, в тылу орудует таинственная и жестокая банда «Мертвая голова». Ее главарь, известный как Художник, оставляет на местах преступлений портреты своих жертв. Расследование дерзких убийств поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову, которые быстро понимают, что за видимыми грабебами скрывается нечто гораздо более зловещее.
Однако настоящая интрига начинается, когда к делу подключается НКВД в лице старого товарища Сазонова, Рудакова. Внезапно нити расследования начинают запутываться, а доверие между следователями дает трещину. Каждый из героев оказывается под подозрением, и становится ясно, что истинная цель Художника может угрожать не просто порядку, а самой грядущей Победе.
